Двое дуэлянтов оказываются втянутыми во временную воронку, оказавшись в доисторическом мире и даже не на Земле. Едва не угодив в лапы динозавров, волею судьбы они попадают в разные племена, где и ведут борьбу за выживание.

В незапамятные времена на Земле жило племя полудемонов, боящихся солнечного света. Из-за этого они вынуждены были обитать в подземельях, где добывали несметные богатства с помощью порабощенных людей. Однажды великий герой Мацист, странствуя по свету, увидел, как подземные демоны похищают мирных селян, и, естественно, не смог пройти мимо. Вместе со спасенным им из рук созданий Тьмы силачом Банго он позволил демонам пленить себя. Так герои попали в царство королевы Халис. Правительница демонов

Из экспресса Москва - Ашхабад на глухом полустанке вышли двое: научный сотрудник Вера Станкевич и летчик-испытатель Байкалов. Вскоре герои оказались на полигоне, где проводилась серия испытаний экспериментального самолета «Циклон».

По сказке Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».