О жизни летчиков гражданского воздушного флота ГДР. В центре фильма история любви второго пилота Хорста Шуберта и стюардессы Ильзы.

1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Чингачгук попадает в плен к гуронам. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Но это ему не удается. Между

Полицией найдено мертвое тело. В это же время в поезде, идущем в Западный Берлин, была арестована пожилая дама. В ее багаже была найдена оптика, запрещенная к вывозу заграницу. Оказывается, что убитый был членом банды контрабандистов. А пожилая дама регулярно перевозила оптические приборы из ГДР своему сыну Клаусу в Западный Берлин, который оборудовал там перевалочную базу для контрабандного товара… Два с виду не связанных случая служат для унтер-лейтенанта Шелленберга и лейтенанта Хассельбаха