После смерти матери, Уилли возвращается в сообщество сторонников натуризма, в котором он вырос. Под влиянием меланхолических воспоминаний, он убегает, чтобы жить в природных условиях, где он находит материнскую защиту огромного мохнатого существа.

Действие фильма происходит в Бельгии конца XIX века и ее африканских колониях. Это пять новелл, в которых юмора не меньше, чем меланхолии, а их герои — бельгийский король, бизнесмен-пьяница, сбежавший в Африку с деньгами своего брата, дезертир, уплывший от суда, потерявший семью пигмей, служащий в дорогой колониальной гостинице, черный раб-носильщик, который спасся после падения в бурную реку с цепью на шее, и другие, встретившиеся им на пути.