Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего самого скандального фильма «Сало, или 120 дней Содома» и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании. Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей. В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей

1986 год. Андрей Эвиленко объединяет в себе все самые отвратительные и ужасные качества советского гражданина и человека вообще. За совращение учениц его выгоняют из школы, после чего он устраивается в железнодорожное управление. На новой работе он большую часть времени посвящает написанию кляуз на своих коллег, а по вечерам ходит по опустевшим улицам маленького провинциального города в поисках новых жертв. Теперь он не только насилует детей, но и зверски убивает их, а порой даже съедает тела.