События в фильме развиваются в шахтёрском городке в ФРГ в 1968 году. Юлиан - сын шахтёра, чистый и очень набожный мальчик. Но в 12 лет ему неизбежно приходится взрослеть. Мать постоянно наказывает его и избивает, одноклассники издеваются над Юлианом и не принимают в свою компанию. Соседская девочка, в которую он тайно влюблён, смеётся над ним. В отчаянии Юлиан убегает из дома...

Начало распада СССР. Вера, хозяйка художественной галереи в Германии, ждала возвращения из Москвы мужа - Бернхарда, торговца картинами и иконами и консультанта КГБ. Однако муж не возвращается, зато его начинают разыскивать какие-то странные люди. Вскоре выясняется, что Бернхард, разыскиваемый в России за убийство одиннадцатилетней девочки, погиб в автомобильной катастрофе. Вера едет в Москву, чтобы опознать тело, но ей показывают останки, которые могли принадлежать кому угодно. Вместе с