Император Цяньлун незаконно занимает трон, поскольку при рождении им заменили новорожденную дочь императора Юнчжэна. Он узнает об этом от членов секретного антицинского общества, которые рассчитывают на помощь в борьбе против маньчжуров. Пытаясь скрыть правду, император приказывает убить тех, кто слишком много знает, одному из них удается сбежать, но его снова поймали. Глава общества Чэнь Цзяло оказывается настоящим братом Цяньлуна и между ними устанавливаются кое-какие отношения в то время как

Группа японских самураев во главе с принцессой Шуй Тянь Цзяо приезжают в Китай изучать кунг фу. В скором времени принцесса выходит замуж за местного главу одного из кланов, но счастье длилось не долго. Китайские мастера, считающие,что японцы приехали украсть секреты кунг фу, нападают на самураев и убивают их всех, включая принцессу Шуй Тянь Цзяо. Спустя 18 лет призрак принцессы начинает убивать мастеров боевых искусств...

Националистическая религиозная секта, пользующаяся поддержкой вдовствующей императрицы, борется за изгнание всех иностранцев из Китая и проводит эксперименты под руководством монаха Ти Тана, по противостоянию своих бойцов огнестрельному оружию, с помощью силы духа и заклинаний. В результате опытов бойцы гибнут пачками. Лидер одного из филиалов этой секты в Юннане, Лей Кунг распускает свой клан, потому что не хочет губить своих людей. Лидеры других кланов возмущены и собираются покарать