Молодой прохвост Сан влипает в неприятную ситуацию, из которой его выручает проходивший мимо мастер кунгфу. Сан увязывается за ним и напрашивается к нему в ученики, но через какое-то время выясняется, что за его новым учителем давно ведет охоту коварный злодей «Призрачная нога». Когда-то давно он убил всех его родственников, за исключением двух племянниц, и теперь намерен закончить начатое...

В городе появляется старый недруг Билли Чонга, задумавший поквитаться с ним за прошлые разногласия. Правда драться против Чонга один на один он не решается, поэтому прибегает к помощи колдуна, который умеет оживлять мертвецов, превращая их в бойцов-зомби. Впрочем, как говорится, «не рой другому яму» - в итоге злодей сам погибает от рук своих же зомби. Но его дух всё ещё жив и начинает требовать у колдуна найти ему новое тело...

1919 год, небольшой приграничный китайский городок. У богатых европейцев пропадает собака породы боксёр, и местная полиция бросает все силы на её поиски. Понимая, что собаку не найти, шеф местной полиции пытается найти козла отпущения: вначале в лице местного дурочка, а затем мелкого предпринимателя. Над подозреваемыми жестоко издеваются и собираются избавиться от них. Но будущий зять предпринимателя, лучший местный ученик кунг-фу, собирается освободить отца невесты, тем более что у него есть