Фрэнки - потерявшийся индейский мальчик, взятый под опеку Джоном Хэндли, одиноким фермером алкоголиком. Амелия Андерсон - школьный учитель, борющаяся за принятие Фрэнки в маленьком городке. И Красный дъявол - великолепный жеребец, которого может укротить лишь Фрэнки. Хоть Джон и Амелия рискуют всем ради Фрэнки, мальчик становится изгоем в обществе. Но после того, как по их землям ударяет кризис, неразлучные Фрэнки и Красный дъявол становятся вдохновением для всех.