Старшеклассник Ханаппэ – слабак и неудачник. Его не любят девушки, колотят хулиганы, не замечают родители и высмеивает старшая сестра. Но в один прекрасный вечер, когда измученный жизнью Ханаппэ запирается у себя с порнокассетой и фотографией школьной активистки, ему вдруг являются демоны – монстр Базука и злая нэка Мефисто Дэнс. Они обещают школьнику неслыханную силу и возможность управлять всем миром. Звучит заманчиво, но сделки с демонами всегда влекут за собой неприятности.

Боги и демоны создали мир, который великое древо Иггдрасиль наполнило жизнью. Токио, 2200 год. Великое древо Иггдрасиль раскинуло огромные ветви под облаками цвета крови. Миром правят демоны, но люди сражаются за возвращение себе мира, который у них отняли. Однажды Боги ниспослали на землю Древнее Оружие, позволяющее людям выстоять против чудовищ, однако, в какой-то момент, и этого становится недостаточно. Люди стремительно умирают в этом жестокой битве, в то время как число демонов не

На далёкой планете Кибертрон существовала цветущая цивилизация разумных роботов Трансформеров, делящихся на солдатов Десептиконов и тружеников Автоботов. Лидер первых властолюбивый Мегатрон развязал войну с мирными соседями, которая, истощив энергоресурсы планеты, поставила цивилизацию Кибертрона на край гибели. В поисках новых источников энергии Автоботы с Оптимусом Праймом во главе направились в космос, но корабль взяли на абордаж враги, и он, потеряв управление, рухнул вместе со всеми на