Миллиардер Мистер Сэм, экспериментирующий с фильмами маньяк, мечтает сделать частный садо-мазо фильм. Он провёл совещание по производству фильма с безработными порнорежиссёром Джастином, который предложил в качестве актрисы Салли - бедную студентку университета отчаянно нуждающуюся в деньгах. Салли отказывается сотрудничать, зная детали фильма, но девушку против воли заключают в клетку в доме Сэма с другим актёром...

Рё, работающий журналистом, переезжает в новую квартиру. Вдруг он слышит женский голос, доносящийся из соседней комнаты, а также звонок телефона, звук воды в душе, стоны: ничто не остаётся скрытым за тонкими стенами. Установив микрофон и слушая происходящее за стеной, Рё представляет себе жизнь своей соседки в самых ярких фантазиях и настолько увлекается ею, что начинает жить по её распорядку дня, ковыряться в её мусоре...