К фашистам, занявшим украинский хутор, попадает информация о складе с оружием стратегического назначения, но, ни немцам, ни партизанам неизвестно его точное местоположение. С «большой земли» радируют о том, что скоро в хутор должен проникнуть связной с координатами склада. Кто первым доберется до тайного арсенала? Между отважными партизанами и коварными офицерами СС начинается жестокий и бескомпромиссный поединок, исход которого невозможно предугадать.

Молодой государь решил жениться. Отправился он в странствия, но так и не нашёл себе невесту. Вернувшись в стольный град без избранницы, он повстречал прекрасную Тамро, которую тут же возжелал взять в жёны. Да вот незадача - отец юной красавицы требует, чтобы государь не только умел на троне сидеть, но и какому-либо ремеслу был обучен. Только в этом случае он даст своё отцовское согласие на свадьбу.

Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века. Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу...» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».

Фильм про молодого человека, который, сам того не желая, оказался в дали от родины, от корней. Но время не помогает ему забыть о родном доме...