Главный герой фильма, юноша с кинематографичным именем «Марлонбрандо», из-за болезни матери вынужден вернуться в родной Бразилиа, надеясь на помощь отца, которого не видел много лет. Однако отец, владеющий последним в городе автокинотеатром под отрытым небом, сам переживает тяжелые финансовые времена. Угроза закрытия кинотеатра и ухудшение здоровья матери заставят отца и сына объединиться и забыть обиды прошлого.

Это история Антонио Мортеса, известного убийцы, нанятого богатыми землевладельцами, чтобы устранить лидеров крестьянского восстания.

Герои картины, Мануэль и Роза, крестьяне, сначала, сбегая от нищеты, примыкают к проповеднику, но, отшатнувшись, по причине его жестокости, присоединяются к отряду разбойников - кангасейру Кориско, но и здесь не находят счастья.

30-е годы прошлого века. Бразилия. Штат Баия. Из-за мирового кризиса и перепроизводства сырья цены на какао резко пошли вниз. В этих условиях обостряется конкуренция между двумя кланами производителей какао-бобов. Теперь на рынке есть место только для одного из них – второй должен исчезнуть. Вскоре вражда перерастает в настоящую войну, начинают гибнуть сначала арендаторы, а вскоре и члены семей самих плантаторов. В самый разгар боевых действий в округе появляется таинственный человек. Во

Нету живет обычной жизнью, пока отец не находит у него косяк марихуаны. Даже не попытавшись разобраться и поговорить, отец отправляет Нету в психушку, убежденный в том, что сын наркоман и нуждается в лечении.