В горах Аппалачи, раю самогонщиков, в Западной Вирджинии живет трудный подросток Джеско Уайт. Он нюхает бензин и жидкость для зажигалок. Его отец, выплясывающий чечётку под сопровождение банджо, регулярно отправляет отпрыска в исправительную колонию. Но и там он учится только что резать лица бритвой самым наглым сокамерникам. Кровь, грязь, ярость и побои — таков постоянный рефрен юности Джеско. В сумасшедшем доме он узнает о гибели отца...

Сюжет фильма о том, как на глазах у своего сына отец убивает мать. Паренька берет в опеку родной дядя с женой и они вместе уезжают жить к дедушке, пытаясь наладить новый быт. Но все не так просто дедушка не совсем вменяем и здесь же появляется призрак его брата убийцы. Призрак хочет уничтожить всех членов семьи.

Специальный агент ФБР Ланс Купер и его напарник должны доставить для дачи свидетельских показаний жену босса мафии Еву Рамирес, охраняемую по программе защиты свидетелей. Но нити расследуемого дела ведут слишком далеко наверх, чтобы заинтересованные лица позволили Еве беспрепятственно «заговорить»...