Япония, XIX век. Слепой странник Затоiчи зарабатывает игрой в кости и массажем. Но на самом деле он - искусный боец. Однажды он попадает в городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Здесь герой знакомится с сёстрами-гейшами, которые должны отомстить за убийство родителей. И вскоре зловещие приспешники Гиндзо начинают охоту на Затоiчи.

Действие происходит в 20х годах прошлого века в Японии. Серия необычных случайных встреч и письмо от дамы заставляют молодого человека отправиться в поездку в Каназаву, в которой его спутником оказывается состоятельный господин, чья цель поездки, оказывается, присутствовать при самоубийстве двух влюбленных. А также в поезде он едва не спотыкается об Анархиста, который впоследствии окажется ему товарищем по несчастью.

Затоичи отправляется в паломничество, стремясь смыть грехи кровавого прошлого. Герою предстоит столкнуться с происками кровожадного босса якудза, трусостью людей, не желающих противостоять злу... и встретить любовь.

Цудзигути убеждает супругу удочерить чужого ребенка, скрыв от нее, что их новое чадо — дочь сумасшедшего убийцы Рурико. Кэйдзи планирует выждать несколько лет, пока Нацуэ проникнется к девочке искренней любовью, чтобы потом вывалить на супругу всю правду.

Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.

Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.

Деревня Ошика, расположенная в префектуре Нагано со всех четырех сторон окружена горами. В этой деревушке уже свыше 300 лет хранятся традиции местного театра Кабуки. Главный актер театра - Зэн уже много лет на сцене, но вот в личной жизни у него не сложилось. Его бросила жена, и он с тех пор живет один. Но однажды его сбежаашая жена Такако неожиданно возвращается в деревню. Но кажется будто бы она больна, и совсем не узнает Зэна...

Масако, странная замкнутая женщина, убивает свою сестру в приступе вырвавшейся наружу ярости от многолетнего унижения и, скрываясь от полиции, пускается в бега. Преследуемая чувством вины, впервые принимающая ответственность за свои действия.

Выслеживая таинственного убийцу, молодой ниндзя Коджиро оказывается в городе Кай и случайно встречает человека с оружием, подозрительно похожим на то, которым много лет назад был убит его отец.

Героиня фильма однорукая и одноглазая фехтовальщица, которую в детстве изуродовал один злодей. Повзрослев, она ищет мщения за то, что с ней сделали злодеи.