Два рассказа («Подвиг солдата Мухина», «Последняя осень»). События одного касаются 1917 года, когда Ленин должен был скрываться в Финляндии, второго — происходят в 1923-1924 годах во время последних месяцев его жизни в Горках.

1917 год. Солдат Иван Шадрин отправляется с фронта в революционный Петроград, с письмом к Ленину. Шадрин и его товарищи верят, что Ленин даст ответы на все вопросы, волнующие рабочих. В то время на Петроград наступает войско генерала Краснова…

Сказка про доброго доктора Айболита и его злобную сестру Варвару, про вредных людей - разбойников и про замечательных друзей доктора - животных, которых играют настоящие животные.

Киносборник состоит из трёх новелл: «Пауки». Немецкий госпиталь. Фашистский хирург по приказу гитлеровского командования спокойно обрекает на смерть тяжело раненных немцев, вводя им в вену несколько кубиков воздуха. «Сто второй километр». Неподалёку от полустанка «Сто второй километр», расположенного среди песков, фашистский отряд охраняет железнодорожный мост. Чтобы сорвать доставку на фронт немецкого эшелона с боеприпасами, партизаны готовятся взорвать мост... «Карьера лейтенанта Гоппа».

После победы над Наполеоном русские войска возвращаются в Москву... Восемнадцатилетняя Любочка получит наследство своей тетушки при условии, что выйдет замуж за человека, имя и фамилия которого начинаются с букв «аз» и «ферт». Люба влюблена в молодого гусара Антона Фадеева, но ее отец не хочет и слышать о свадьбе дочери с бедным офицером. После веселых неурядиц клубок противоречий распутывается ко всеобщему благополучию...

Историко-революционный фильм. На одном из крупнейших заводов России организовывается стачка, поводом для которой послужило самоубийство рабочего, несправедливо обвиненного администрацией завода в краже инструментов...