В основу фильма легли четыре притчи из книги «Мудрость вымысла», написанной Сулхан-Саба Орбелиани: «Хозяин и сторож», «Слепой и зрячий», «Хлеб наш насущный», «Клад».

1942 год. Словакия, союзник Гитлера. Мишо Звара, учитель пения, призывается в армию и в составе словацкой дивизии перебрасывается на Кавказ. Здесь уже идут ожесточенные сражения против фашистских завоевателей, стремившихся вторгнуться в Грузию. Мишо Звара и его друзья переходят на сторону советских войск, но их помещают в лагерь военнопленных. Мишо знакомится с советским офицером по имени Гурам и его сестрой, которая является главврачом санитарного поезда. Мишо гостит в семье Гурама в Сухуми.

Пастух Гиорги Чохели влюблён в учительницу Нино, но она влюбляется в руководящего работника, вновь назначенного в район, Левана Гелашвили. Карьерист Гелашвили не считается с опытом пастухов, заставляет вспахать земли, отведённые под пастбища и во имя необоснованных принципов доводит когда-то лучшую в районе отару овец до гибели. В целях сокрытия своего преступного действия, Гелашвили требует от Гиоргия, уничтожить сведения о гибели овец. Гиорги награждает его оплеухой, с ним у него и другие

Сотрудники милиции расследуют дело о похищении уникальной скрипки итальянского мастера Страдивари.

О жизни и судьбе выдающегося осетинского поэта XIX века Коста Хетагурове.

Шестнадцатый век. Восточный регион Грузии захватил иранский шах. Грузины восстали против захватчиков. Главный герой фильма - Баши Ачук. Его настоящее имя Глаха Бакрадзе. Прозвище он получает от Иранцев («Баши ачук» означает человек без шапки).