Казалось бы абсурд, но именно у семейного психолога Луизы роман на стороне. Да ещё и с Леопольдом, начальником мужа, Рихарда. Работа, интрижка, повседневные дела - вот бы раздвоиться, чтобы успевать всё. Проснувшись однажды утром, Луиза обнаруживает вторую Луизу, лежащую рядом. Она нарекает ее Анной. И с этого момента начинаются настоящие проблемы.

События в фильме развиваются в шахтёрском городке в ФРГ в 1968 году. Юлиан - сын шахтёра, чистый и очень набожный мальчик. Но в 12 лет ему неизбежно приходится взрослеть. Мать постоянно наказывает его и избивает, одноклассники издеваются над Юлианом и не принимают в свою компанию. Соседская девочка, в которую он тайно влюблён, смеётся над ним. В отчаянии Юлиан убегает из дома...