Клавдия взяла девочку из детдома и назвала Надеждой. Но ребенок не изменил ожесточившуюся против всего мира женщину. Агрессия приемной матери повторилась в Надежде. Приехав за дочерью, родная мать не понимает, что делать и как себя вести. А у Надежды свои проблемы: встретив афганца, она полюбила его, но как жить с этим чувством пока не знает...

Восемнадцатилетняя Катя, снимавшаяся в массовке фильма, остается на зиму в Ялте. Она поселяется у пожилого плотника Воркуты, жена которого умерла, а взрослые сыновья покинули родной дом. Воркута начинает чувствовать ответственность за судьбу девушки...