Якудза Осима Наодзиро выходит из тюрьмы, куда он попал, убив Араки Токусабуро, босса банды Араки, отомстив за смерть собственного босса. Осима спешит к жене и ребенку, но не находит их. В скором времени он узнает, что новый босс их банды Коидзуми, продал его жену богатому китайцу и теперь она в Макао. Осима незамедлительно отправляется в путь.

Прибывая в небольшой городишко, Затойчи останавливается у доктора Джунана и его дочери. Ичи поражает доброта и бескорыстность доктора. Представитель власти в городке - Матсугоро, имеет побочный бизнес - ткацкую фабрику, где он измывается над рабочим. У Матсугоро прячется группа беглых преступников, которую как оказалось возглавляет сын доктора, давно вставший на скользкий путь. Руками бандитов Матсугоро решает подмять под себя шелковый бизнес в округе. Клубок страстей начинает запутываться,