Начало XX века. Подающий надежды искусствовед Клод заводит знакомство с англичанкой Энн. У них не получается романа, да они к этому, кажется, и не стремятся. Как это заведено между друзьями, Энн приглашает Клода вместе провести лето на побережье. Она искренне хочет влюбить молодого человека в свою сестру Мюриэль. Однако при первых же признаках успеха сама переходит в решительное наступление...

В загородном доме стареющего кембриджского профессора появляется без приглашения молодой аспирант, вносящий сумятицу в размеренное течение скучного летнего уикенда.

Вернувшись в деревню своей жены, живущей отдельно, Джеймс ошарашен, когда зловещий владелец дома, где он гостит, отказывается отпускать его.

Фантасмагория об убийстве, предательстве и возмездии без привязки к месту и времени. Построенная на мифах якобинская трагедия на фоне экспериментальных танцев под музыкальные импровизации.