Первая мировая. Мечтая о великих приключениях, молодой португалец Закариаш отправляется воевать в Мозамбик - там неспешно идет незримая остальному миру война. Во время похода он заболевает малярией, и, оставленный своим отрядом, в одиночку отправляется в изнурительный путь за своей мечтой через мистическую землю Макуа.

Сбылось желание тринадцатилетнего Фелипе провести летние каникулы вместе с отцом на Азорских островах. Однако, бывает, мечты - это всего лишь способ забыть о действительности...