Молодой медик Лемюэль Гулливер и его невеста Элизабет ссорятся из-за того, что он нанялся врачом на судно, идущее в Индию. Гулливер убеждает девушку в необходимости этого похода. Но он не знает, что его невеста тайно проберется на корабль и присоединится к нему, когда начнутся его странные и забавные приключения.

Лесная Королева выполняет желание Джонатана, лесоруба, и его жены Анны.