Китаянка Мэй Ли прибывает в Сан-Франциско, чтобы встретиться со своим женихом — богатым владельцем ночного клуба Сэмми Фуном. Однако тот уже положил глаз на выступающую в его клубе певицу Линду Лоу.

Детективы-напарники Чарли и Джо пытаются раскрыть запутанное дело об убийстве стриптизерши. Расследование приводит их в японские кварталы Лос-Анджелеса. Но, когда история с убийством начинает проясняться, оказывается, что оба сыщика влюблены в главную свидетельницу.