Жизнь программиста Итиро Сузуки меняется, когда он попадает в онлайн-игру, где становится 15-летним подростком по имени Сато. Поначалу молодой человек думает, что это сон, но на деле — нет. Кроме того Сато настолько силен, что легко уничтожает врагов. Поэтому, как бы ни мечтал Итиро о спокойной жизни в компании новых друзей, развитие игры и Король Демонов в частности встают у него на пути.

Организация под названием «Агентство Д» создана осенью 1937 года в качестве независимого армейского подразделения по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника жестоко пытали, чем объясняется отсутствие левой руки и то, что он ходит с тростью, прихрамывая на левую ногу. Получив прозвище «Властелин тьмы», Юки учит солдат по принципам, которые сильно отличаются

История начинается во времена охоты на ведьм и демонов, называемых Кошмарами. Это распоряжение, данное захватившим власть советником короля, ставит под угрозу существование ордена Рыцарей MAKAI. Изгнанный матерью принц Альфонсо отправляется в путешествие. Его цель-легендарная Золотая Броня. Но отыскать сокровище будет не так-то просто, ведь оно находится у прямого потомка Золотых Рыцарей, Леона Льюис.

Существуют люди, обладающие сверхъестественными способностями — причудами. Однако не все считают это благословлением. Ведь, если верить теории Судного дня, через некоторое время наступит миг, когда уже никто не сможет контролировать эти сверхъестественные силы, а значит, всё человечество вымрет. Поэтому загадочная организация Humalize во главе с Флектом Терном решает сделать всё, чтобы остановить распространение причуд. Они создают устройство, которое заставляет людей с причудами терять