Странствующий поэт и музыкант Чекко Ангольери присоединяется к бродячему цирку Камилло. Прибыв в очередной маленький городок, близ которого притулился женский монастырь, циркачи, благодаря пронырливости своего нового товарища, получают право на выступления на его центральной площади. Однако самого Чекко гораздо больше интересуют не столько жители, сколько жительницы этого городка. Столкнувшись по дороге с молодой настоятельницей монастыря, он хитростью заставляет ее проделать дальнейший путь до

Единственной радостью и любовью в жизни стареющего ростовщика Джеремии являются его денежные сбережения, с помощью которых он привык входить в доверие к людям и манипулировать ими. И вот однажды к нему приходит человек, чтобы занять денег на свадьбу своей дочери. Всё бы хорошо, но Джеремия неожиданно влюбляется в невесту.

Из Нью-Йорка в Рим прилетает агент ФБР Маккароне. Дело в том, что в одном из комиссариатов итальянской столицы работают инспектора полиции Джанна Амикуччи и Альваро Таралло, как две капли воды похожие на любовницу гангстера Большого Джона и его телохранителя. Маккароне задумал операцию по сбору доказательств против мафиозо, в которой главная роль отводилась внедренным агентам. Вскоре Джанна и Альваро уже летели в Нью-Йорк, где им предстояло оказаться между двух огней в борьбе между бандами