Герой фильма Дима Манохин мечтает стать клоуном. Однажды он отправляется в санаторий, чтобы развлечь заболевшую одноклассницу. Его цирковые номера имеют большой успех и неожиданный терапевтический эффект - больные выздоравливают буквально на глазах. Теперь Дима твердо уверен в том, что его призвание - клоунада.