По Франции разносится слух, что старший инспектор Клузо погиб. Вся страна скорбит, ликует лишь один инспектор Дрейфус... Наконец-то, он избавился от ненавистного коллеги! Однако его радость быстро заканчивается. Оказалось, что смерть Клузо - всего лишь мистификация, задуманная им самим, чтобы поймать опаснейшего преступника.

Фотограф отправляется в путешествие по малодоступным местам Китая. Правительство дает ему в провожатые гида - очаровательную Ванг Лин. Но странным образом девушку похищают - ценой ее освобождения является согласие Рафеноу перевезти наркотики через границу.