США, 1930-е годы. Из Чикаго отправляется трансконтинентальный поезд, который вскоре станет местом противостояния двух гангстерских группировок. В это время в Нью-Йорке учёный и его его помощница ищут пропавшие бутылки с эликсиром бессмертия.

Около вулкана маленький мальчик случайно вызывает обвал, обнаживший голову Драготрона. Предакон просыпается и пробуждает ото сна остальных представителей своего рода. Оптимус Прайм засекает пять сигналов предаконов, а также шесть автоботских, и недоумевает, что это может означать. В Токио мальчик Исами Татеваки и его дедушка подвергаются нападению предаконов, желающих забрать Легендиск, но школьник с помощью артефакта пробуждает команду самураев. В то же время его друг Тобио Фума оживляет