Киоко - фотограф, изо всех сил пытающийся найти баланс между коммерцией и искусством. В поисках подходящей модели она встречает Михо, молодую женщину, которая никогда не видела собственного отца, который оставил ее, когда она была совсем еще ребенком. За то небольшое время, что они были связаны отношениями фотограф-модель между ними возникает сильная связь и девушки помогают узнать каждой о себе больше, узнавая между тем друг друга.

9-летняя Хана потеряла свою семью во время землетрясения и цунами в Хоккайдо в 1993-м году. Родственник Ханы, Юнго, начинает заботиться о ней. Проходят годы, Хана выходит замуж, а затем, по возвращении из медового месяца, она обнаруживает, что Юнго пропал…

Внеземные пришельцы вторгаются на Землю, чтобы создать биомеханическое оружие из человеческой плоти. И в то же время это история любви, несмотря на то, что романтические надежды связаны с героями со слизистыми опухолями на теле.