Школа эпохи Чосон. Тройка парней-нарушителей Мок-вон, Рю и Хак-мун начинают расследовать дело о нападении на студенток. Мок-вон является сыном благородной семьи и исключительно талантлив в математике. Он красив, умен, и серьезно относится ко всему, что делает. Его интересы лежат в сфере изучении ремесел и технологий — вещей, которых дворянин не должен знать и касаться. Это приводит его родителей, которые хотят для него блестящего будущего, в гнев. Вскоре парень встречает Хян-а — жесткую,

Бармен из бара для трансгендеров Мин-а много лет мечтает сделать себе операцию по перемене пола. Он родился мужчиной, но уверен, что природа совершила ошибку. До заветной мечты оставалось совсем немного, деньги на операцию были уже накоплены, но, вступившись однажды за коллегу по работе, Мин-а случайно убивает человека и понимает, что все его планы на дальнейшую жизнь рухнули в мгновение ока.